Сагара побеждает. Гаурон, включивший систему самоуничтожения своего Венома, по всей видимости, мёртв. На «Данаане» прощаются с погибшими товарищами. Лодка прибывает на остров Мерида — свою главную базу. Все приключения отняли слишком много времени — у Канаме осталось лишь 40 минут до самолёта, который отвезёт её домой. И это время они с Сосуке тратят именно так, как изначально планировал Сагара — чтобы посидеть вместе с удочками в укромном месте на океанском берегу островной базы.

Сагара побеждает. Гаурон, включивший систему самоуничтожения своего Венома, по всей видимости, мёртв. На «Данаане» прощаются с погибшими товарищами. Лодка прибывает на остров Мерида — свою главную базу. Все приключения отняли слишком много времени — у Канаме осталось лишь 40 минут до самолёта, который отвезёт её домой. И это время они с Сосуке тратят именно так, как изначально планировал Сагара — чтобы посидеть вместе с удочками в укромном месте на океанском берегу островной базы.

Из-за самоубийственных приказов Гаурона «Данаан» едва не гибнет. Лишь в последний момент Канаме успевает перехватить управление и, ведомая Тессой, исправляет положение. Сагара отправляется спасать Тессу и остальных в ходовой рубке. К счастью, им это удаётся, лодка возвращена, капитан и экипаж целы, но Гаурон бежит и захватывает свой АС в грузовом отсеке. Сагара в ARX-7 в очередной раз схватывается со старым врагом.

Калинин, прямо с острова вылетевший на переговоры, пытается объясниться с натовцами. В это время Тесса и Канаме с помощью резонанса готовят план возвращения корабля. Канаме бежит под прикрытием капитана и добраться до резервного пункта управления, с которого можно взять центральный компьютер под контроль. Сагара и Вебер, случайно оказавшиеся вне грузового отсека, помогают ей. Запущенная по приказу Гаурона ракета повреждает американский корабль. Американская подводная лодка находится вблизи от «Данаана», её капитан решает атаковать неизвестную подлодку.

Операция завершилась успешно, но что-то не так. Легко сдавшийся Гаурон вызывает серьёзные опасения. Мао ранена серьёзно, и в этом Сосуке винит себя. Угнетённый произошедшим он ссорится с Канаме. Оказывается, что события этих дней — заранее спланированная Гауроном западня. Подкупив двух человек из подразделения АС «Данаана» и ещё кого-то из службы технического обеспечения «Мифрил», он сдался, чтобы проникнуть на лодку. Он освобождается с помощью своих сторонников, захватывает ходовую рубку, применяет добытый диск с кодами доступа к главному компьютеру корабля и берёт управление на себя. В ходе захвата гибнут двое, пытавшиеся остановить террористов. Основная часть экипажа заперта в грузовом отсеке. Вахтенная команда вынуждена подчиняться Гаурону. Канаме и Тесса оказываются вместе в ходовой рубке.

Тесса рассказывает Канаме об избранных — виспартах. Канаме узнаёт о резонансе — способности виспартов к телепатическому «соединению душ». Тем временем «Данаан» достиг цели — группа АС отправляется на бой с террористами. Уже известно, что у противника имеется «Веном» — тот самый оснащённый лямбда-приводом АС, с которым Сагара уже дважды имел дело. Кроме Сосуке на ARX-7 с ним никто не справится. В бою случается непредвиденное — подавленный воспоминаниями о предыдущей миссии, о боевых товарищах, которых он не смог защитить, Сагара теряет способность к активации лямбда-привода. В итоге группой удаётся победить в очередной раз выжившего Гаурона и взять его в плен вместе с АС, но Мао ранена.

И на подлодке можно приятно провести время. В ванне, оборудованной в одном из технологических агрегатов, капитан Тестаросса, Мао и Канаме беседуют о своём, о девичьем. Мао рассказывает девушкам, как она нашла и выбрала в свою группу двоих новичков — Сагару и Вебера. Оказывается, оба с первого взгляда не понравились Мелиссе, а для изменения мнения понадобилось некоторое время, стечение обстоятельств и известное везение.

Осталась неделя до начала нового учебного года. Сагара по-настоящему удивил Канаме — он пригласил девушку поехать вместе «на один южный остров». Впрочем, неожиданности следуют одна за одной. В самолёте, который вызван специально, чтобы забрать их, выясняется, что они летят на базу «Туата де Данаан». Из-за резкого изменения обстановки до острова самолёт не долетает, Сагара и Канаме приходится прыгать с парашютом на воду, чтобы попасть прямо на подлодку. В честь Канаме устраивают торжественное построение. А ближе к ночи на «Данаане» — вечеринка. Сегодня этому кораблю исполняется ровно год. В это же время на островах в южной части океана террористы атаковали склады химического оружия. Американские войска не справляются с АС Гаурона, оснащённым лямбда-приводом. Опасность растёт. Именно туда идёт «Данаан».

Бой начинается. Сагара, атакованный с тыла, ведёт тяжёлое сражение против своего старого друга. Гаурон, оторвавшись от основных сил, в одиночку отправляется за боеголовкой. Стандартные АС «Мифрила» — M9, — для него не противники. Один за другим оставшиеся ещё в живых соратники Сагары гибнут. У них нет никаких шансов, но сражение даёт Сагаре время, чтобы победить Заида и вернуться. В сражении с Гауроном он побеждает, но возвращаться домой ему придётся в одиночку.

Убедившись в знаниях Сагары, бойцы начинают следовать его советам. Благодаря этому группа всё-таки отрывается от преследования. Связи со своими нет, ситуация крайне опасна. До ближайшего города ещё далеко, а раненому нужна срочная операция, и мифриловцы сворачивают с пути, чтобы добраться до хирургических инструментов, оставшихся в давно заброшенном партизанском лагере. Понимая, что погоня скоро будет здесь, бойцы готовятся к встрече врага. Сагара, в полной мере используя своё знание местности и опыт войны в ней, предлагает организовать засаду. Он не знает, что среди противников — старый друг Заид, когда-то учивший его воевать, знающий местность не хуже и, главное, прекрасно знающий самого Сагару. План Сагары просчитан, и противник готовится нанести упреждающий удар…

Лето продолжается. Но Канаме приходится отдыхать одной — Сагара отправлен на задание. В его родном Хельмаджистане появился старый знакомый Гаурон — оказывается, он выжил после гибели АС-а в предыдущем сражении с Сагарой. Теперь отряд АС, подчиняющийся другому подразделению «Мифрила», отправляется на его устранение, а Сагара придаётся ему в качестве «действующего эксперта» — он знает Гаурона, знает Хельмаджистан и может управлять «Арбалестом» который решено использовать для этой миссии. Гаурон с караваном автомобилей, везущих ядерную боеголовку, движется по пустыне. При нём новый АС, аналогичный тому, с которым раньше уже сражался Сагара. Нападать можно только наверняка, но план операции слишком рискован, а возражения Сагары во внимание не принимаются — новые соратники относятся к Сагаре враждебно и пренебрежительно, они очень самоуверенны, а он слишком молод. Лишь Грейс Вайсман — единственная женщина в отряде, — нормально относится к Сагаре и прислушивается к его словам, но она одна. Результат плачевен — караван разбит, но Гаурон уходит. Командир отряда убит, один из бойцов тяжело ранен, мифриловцы вынуждены бежать и прятаться, чтобы не дать террористам вновь захватить боеголовку.

Лето, отдых. По приглашению Синдзи Кадзамы Сагара отправляется в Нарасино, на фестиваль военной техники, Канаме, Киоко и Мидзуки едут с ними. Кульминация праздника — соревнование команд на АС. «Красные драконы» из Нирима против команды Сил самообороны из Нарасино. Вторая команда явно слабее, к огорчению Синдзи, отец которого входит в неё. Дело не в качестве оборудования, просто команда Нарасино слабее духом и хуже организована. Сагара решает помочь неудачникам и встаёт на их сторону. Раздосадованная Тидори принимает приглашение капитана команды Нирима поучаствовать в сражении, в результате Сосуке и Канаме оказываются по разные стороны. Конечно же, с помощью Сагары команда Нарасина побеждает. Синдзи в результате серьёзно улучшает свои отношения с отцом, а недовольной остаётся только Канаме.

Не следовало подвыпившей Мелиссе Мао задирать свою подругу Тессу! Сказанные вгорячах слова о том, что Тесса «сидит на дне моря», никогда не была в реальном бою и не умеет управлять АС-ом выводят девушку из себя. Всей базе объявляются условия пари: Тесса и Мао проведут учебный бой на АС-ах и побеждённая пробежит по базе голой! Но Тестаросса действительно никогда не управляла АС-ом. До завтрашнего дня — дня боя, — она должна научиться этому. В качестве инструктора приглашается Сагара. Он тоже не слишком верит в победу своей ученицы — опыт Мао слишком велик. Но день непрерывных занятий, разработка тактики и стратегии предстоящего сражения… Похоже, у Тессы есть шанс на победу, но только один. Сражение проходит интересно. Конечно, в реальном бою Мао победила бы Тессу не напрягаясь, но сейчас, расслабленная, с оружием, заправленным снарядами с краской… Она попадается в поставленную ловушку и проигрывает. Впрочем, обеим это на пользу: Тесса на собственной шкуре ощутила, что чувствуют её подчинённые в бою, а Мао поняла, как опасно недооценивать противника. Девушки мирятся. Но кто же побежит по базе голой?

Сражение Сагары в ARX-7 и тяжело раненого Такуи в «Бегемоте». «Бегемот» сильнее, оснащён лямбда-приводом и кажется непобедимым. Дать необходимые инструкции Сагаре может только Канаме, но знает, что нужно сказать, только Тесса. И Канаме узнаёт ещё об одной способности виспардов — возможности взаимопроникновения разумов. Благодаря ей, Сагара узнаёт о слабом месте конструкции противника и разрушает его лямбда-привод. «Бегемот» повержен. Такуя погиб, погибла и женщина-террористка. Лишь Калинин спасся, не зря Вебер говорил, что «этот старик вернётся и с того света». Под занавес Тесса заявляет Канаме, что, кажется влюбилась в непутёвого Сагару, и готова соперничать с Чидори за него внимание. Чья возьмёт?

Мифриловцы опоздали, и теперь им необходимо найти капитана, Канамэ и Калинина. К счастью, Канаме не сняла подарок Сагары — браслет, в который вмонтирован радиомаяк. Так что теперь главное — успеть, пока все живы. Пеленг приводит Сагару, Вебера и Мао в порт. Очевидно, террористы находятся в танкере, стоящем у причала. Тем временем Калинин, от которого требуют сведения о лямбда-приводе, угрожая убить девушек, обманывает бдительность террориста и освобождается. Но вместо того, чтобы бежать, майор, Тесса и Канаме отправляются в трюм — узнать, что там находится. Результаты не радуют — в трюме танкера закреплён «Бегемот» — гигантский робот, раз в десять больше обычных АС-ов, пилотом которого и предназначено стать Такуе. Главарь террористов — его старшая сестра, — отправляет раненого в перестрелке подростка в робота, чтобы тот запустил его и выполнил её задание — разрушил Токио. Помешать запуску робота не удаётся.

Всем троим — Сагаре, Канаме и Тессе, приходится бежать и искать убежище — Такую ищут террористы из А-21. Они прячутся в школе Дзиндай, но Такуе удаётся дать о себе знать, и за ним приходят. Террористы захватывают девушек, Сагаре приходится обменивать Такую на них. Точно и разумно построенный Сагарой план обмена не удаётся — эмоции девушек ломают все расчёты, в результате Такуя возвращается к своим, а Тесса и Канаме остаются в руках террористов. Их не убивают на месте только потому, что хотят использовать для допроса Калинина. Да и Сагара остаётся жив почти случайно.

В руки «Мифрила» попадает Кугаяма Такуя — молодой парень с признаками способностей к активации лямбда-привода. Он не вполне нормален, периодически впадает в буйство. Судя по всему, его использовали террористы. Значит, где-то есть АС с лямбда-приводом. На исследовательский центр, где держат Такую, совершается нападение в момент, когда там находятся Калинин и Тестаросса. Калинин, тяжело раненый, попадает в плен, а Тессе удаётся вытащить Такую. Не зная, куда деваться, она отправляется в единственное известное ей место — квартиру Сагары. Возвращается Сагара, оказавшийся, таким образом, впервые наедине со своим капитаном. Очень некстати зашедшая Канаме, которая обругала Сагару и хотела извиниться, застаёт его с девушкой. Двусмысленная ситуация...

Мидзуки Инабу — одну из учениц школы Дзиндай, — бросил её парень, Сирай. Мидзуки уже нахвасталась своим парнем, и теперь должна показаться в его обществе перед подругами. Она зовёт Сагару на свидание, где он должен «подменить» Сирая. Сагара соглашается, решив, что это — его шанс побольше узнать об отношениях с противоположным полом, в которых он явно не силён. Сагара с Мидзуки целую ночь напролёт учат, что должен говорить и делать Сагара в роли Сирая. И вот оно — свидание! Но всё напрасно — сойти за нормального парня нормальной девушки Сосуке не удаётся.

С обычными АС противника Сагара расправляется легко. Но бой с серебристым, пилотируемым Гауруном, уничтожившим ранее АС Вебера, оказывается тяжёлым. Обе машины оснащены «лямбда-приводом» — продуктом «чёрных технологий», способным генерировать силовое поле для нападения и защиты. Он активизируется и управляется непосредственно эмоциями и волей пилота. Но Сагара не умеет использовать его. На помощь приходит Канаме, в мозгу которой активизировались скрытые знания — неожиданно для самой себя она объясняет Сагаре, с чем он имеет дело и настраивает его так, чтобы он смог использовать лямбда-привод. Только благодаря этому всем троим удаётся спастись. Теперь, когда опасность миновала и все вернулись домой, Сагаре нет больше смысла охранять Канаме. Но его оставляют, теперь уже одного, по возможности присматривать за ней ради предосторожности.

Остатки антитеррористической группы возвращаются на базу. АС Вебера разрушен. Ждать больше не могут — войска противника на подходе. Сагара, Канаме и раненый Вебер остаются и прячутся в лесу вблизи базы. Канаме отказывается уходить одна, пока мужчины отвлекают погоню. Приходится придумать, как дать знать о себе своим. Остаётся дождаться, получат ли сообщение и смогут ли помочь. Спрятаться не удастся — если помощь не придёт, их всё равно быстро найдут. Помощь приходит в виде новейшего АС — ARX-7 «Арбалест», заброшенного на ракете. Теперь Сагара должен уничтожить противников и вывезти друзей на побережье к строго определённому моменту, чтобы «Данаан» смог их подобрать.