Не следовало подвыпившей Мелиссе Мао задирать свою подругу Тессу! Сказанные вгорячах слова о том, что Тесса «сидит на дне моря», никогда не была в реальном бою и не умеет управлять АС-ом выводят девушку из себя. Всей базе объявляются условия пари: Тесса и Мао проведут учебный бой на АС-ах и побеждённая пробежит по базе голой! Но Тестаросса действительно никогда не управляла АС-ом. До завтрашнего дня — дня боя, — она должна научиться этому. В качестве инструктора приглашается Сагара. Он тоже не слишком верит в победу своей ученицы — опыт Мао слишком велик. Но день непрерывных занятий, разработка тактики и стратегии предстоящего сражения… Похоже, у Тессы есть шанс на победу, но только один. Сражение проходит интересно. Конечно, в реальном бою Мао победила бы Тессу не напрягаясь, но сейчас, расслабленная, с оружием, заправленным снарядами с краской… Она попадается в поставленную ловушку и проигрывает. Впрочем, обеим это на пользу: Тесса на собственной шкуре ощутила, что чувствуют её подчинённые в бою, а Мао поняла, как опасно недооценивать противника. Девушки мирятся. Но кто же побежит по базе голой?

Сражение Сагары в ARX-7 и тяжело раненого Такуи в «Бегемоте». «Бегемот» сильнее, оснащён лямбда-приводом и кажется непобедимым. Дать необходимые инструкции Сагаре может только Канаме, но знает, что нужно сказать, только Тесса. И Канаме узнаёт ещё об одной способности виспардов — возможности взаимопроникновения разумов. Благодаря ей, Сагара узнаёт о слабом месте конструкции противника и разрушает его лямбда-привод. «Бегемот» повержен. Такуя погиб, погибла и женщина-террористка. Лишь Калинин спасся, не зря Вебер говорил, что «этот старик вернётся и с того света». Под занавес Тесса заявляет Канаме, что, кажется влюбилась в непутёвого Сагару, и готова соперничать с Чидори за него внимание. Чья возьмёт?

Мифриловцы опоздали, и теперь им необходимо найти капитана, Канамэ и Калинина. К счастью, Канаме не сняла подарок Сагары — браслет, в который вмонтирован радиомаяк. Так что теперь главное — успеть, пока все живы. Пеленг приводит Сагару, Вебера и Мао в порт. Очевидно, террористы находятся в танкере, стоящем у причала. Тем временем Калинин, от которого требуют сведения о лямбда-приводе, угрожая убить девушек, обманывает бдительность террориста и освобождается. Но вместо того, чтобы бежать, майор, Тесса и Канаме отправляются в трюм — узнать, что там находится. Результаты не радуют — в трюме танкера закреплён «Бегемот» — гигантский робот, раз в десять больше обычных АС-ов, пилотом которого и предназначено стать Такуе. Главарь террористов — его старшая сестра, — отправляет раненого в перестрелке подростка в робота, чтобы тот запустил его и выполнил её задание — разрушил Токио. Помешать запуску робота не удаётся.

Всем троим — Сагаре, Канаме и Тессе, приходится бежать и искать убежище — Такую ищут террористы из А-21. Они прячутся в школе Дзиндай, но Такуе удаётся дать о себе знать, и за ним приходят. Террористы захватывают девушек, Сагаре приходится обменивать Такую на них. Точно и разумно построенный Сагарой план обмена не удаётся — эмоции девушек ломают все расчёты, в результате Такуя возвращается к своим, а Тесса и Канаме остаются в руках террористов. Их не убивают на месте только потому, что хотят использовать для допроса Калинина. Да и Сагара остаётся жив почти случайно.

В руки «Мифрила» попадает Кугаяма Такуя — молодой парень с признаками способностей к активации лямбда-привода. Он не вполне нормален, периодически впадает в буйство. Судя по всему, его использовали террористы. Значит, где-то есть АС с лямбда-приводом. На исследовательский центр, где держат Такую, совершается нападение в момент, когда там находятся Калинин и Тестаросса. Калинин, тяжело раненый, попадает в плен, а Тессе удаётся вытащить Такую. Не зная, куда деваться, она отправляется в единственное известное ей место — квартиру Сагары. Возвращается Сагара, оказавшийся, таким образом, впервые наедине со своим капитаном. Очень некстати зашедшая Канаме, которая обругала Сагару и хотела извиниться, застаёт его с девушкой. Двусмысленная ситуация...

Мидзуки Инабу — одну из учениц школы Дзиндай, — бросил её парень, Сирай. Мидзуки уже нахвасталась своим парнем, и теперь должна показаться в его обществе перед подругами. Она зовёт Сагару на свидание, где он должен «подменить» Сирая. Сагара соглашается, решив, что это — его шанс побольше узнать об отношениях с противоположным полом, в которых он явно не силён. Сагара с Мидзуки целую ночь напролёт учат, что должен говорить и делать Сагара в роли Сирая. И вот оно — свидание! Но всё напрасно — сойти за нормального парня нормальной девушки Сосуке не удаётся.

С обычными АС противника Сагара расправляется легко. Но бой с серебристым, пилотируемым Гауруном, уничтожившим ранее АС Вебера, оказывается тяжёлым. Обе машины оснащены «лямбда-приводом» — продуктом «чёрных технологий», способным генерировать силовое поле для нападения и защиты. Он активизируется и управляется непосредственно эмоциями и волей пилота. Но Сагара не умеет использовать его. На помощь приходит Канаме, в мозгу которой активизировались скрытые знания — неожиданно для самой себя она объясняет Сагаре, с чем он имеет дело и настраивает его так, чтобы он смог использовать лямбда-привод. Только благодаря этому всем троим удаётся спастись. Теперь, когда опасность миновала и все вернулись домой, Сагаре нет больше смысла охранять Канаме. Но его оставляют, теперь уже одного, по возможности присматривать за ней ради предосторожности.

Остатки антитеррористической группы возвращаются на базу. АС Вебера разрушен. Ждать больше не могут — войска противника на подходе. Сагара, Канаме и раненый Вебер остаются и прячутся в лесу вблизи базы. Канаме отказывается уходить одна, пока мужчины отвлекают погоню. Приходится придумать, как дать знать о себе своим. Остаётся дождаться, получат ли сообщение и смогут ли помочь. Спрятаться не удастся — если помощь не придёт, их всё равно быстро найдут. Помощь приходит в виде новейшего АС — ARX-7 «Арбалест», заброшенного на ракете. Теперь Сагара должен уничтожить противников и вывезти друзей на побережье к строго определённому моменту, чтобы «Данаан» смог их подобрать.

На «Данаане» начинают операцию по спасению заложников. На все действия на вражеской территории отводится всего несколько минут. А Сагара отправляется спасать Канаме. От женщины-учёного, ведущего исследования, они впервые слышат слово «виспарт» (нашёптанные) — так называют избранных, носителей чёрных технологий. Исследование не доведено до конца, но скорее всего, Канаме — одна из них. Сагаре приходится раскрыться — он рассказывает девушке о себе и о своей миссии. Захватив АС, они бегут с территории базы. Странный серебристый АС неизвестной модификации останавливает их. Подоспевает подмога — Вебер в АС отвлекает противника, а Сагара и Канаме торопятся на самолёт, вывозящий заложников, но не успевают.

Самолёт, в котором летят школьники, захвачен террористами, выполняющими заказ КГБ, и посажен на военной базе на территории СССР. Террористы забирают Канаме и, с помощью специальной аппаратуры, начинают исследовать её. Сагара узнаёт главаря террористов — это Гаурон, боевик-профессионал. Давно, ещё в Хельмаджистане, Сосуке стрелял в него и думал, что убил, но Гаурон жив. К счастью, у Сагары в багаже — средства связи с «Данааном». Он ускользает из самолёта, сообщает о захвате, а также о том, что террористы планируют уничтожить заложников.

Сосуке ловит "террориста", забравшегося на балкон к Канаме — им оказывается Синдзи, одноклассник Канаме, которого старшеклассники заставили украсть бельё девушки. Застав Сосуке у себя на балконе, Кана решает, что это он собирался воровать её бельё, смертельно обижается на парня и перестаёт с ним общаться. А Синдзи проникается уважением к Сагаре, убедившись в его познаниях в области военной техники и вооружений. Между тем, над Канаме сгущаются тучи. Террористы уже получили заказ от КГБ на захват девушки. «Мифрил» разрушил центр, где занимались исследованием избранных, группе Мао-Вебер-Сагара отдан приказ о завершении миссии. Но главарь террористов цел и продолжает действовать. У Сагары — неделя отпуска. Он должен провести её, отправившись с классом в запланированную ранее поездку. Школьники погружаются в самолёт и летят на Окинаву.

Первые недели в школе проходят тяжело. Сагара охраняет Канаме настолько добросовестно, что это граничит с паранойей — любой подозрительный звук, слишком резкое движение кого-то из окружающих, любой намёк на возможность нападения заставляет его бросаться на помощь, в результате он постоянно делает что-то неуместное: разбивает скульптуру, сбивает с ног учениц и преподавателей. Сагара постоянно ходит за Канаме, и девушка очень быстро это замечает. Она в недоумении: кто этот парень? Маньяк, хулиган, почему-то пытающийся ей насолить? В отместку за неприятности Канаме назначает Сосуке ответственным за уборку мусора на предстоящей поездке классом на Окинаву, но этого парня, похоже, ничем не проймёшь. Он ничего не объясняет, но всегда оказывается рядом.

Старший сержант Мелисса Мао, сержант Сосуке Сагара и сержант Курц Вебер из организации «Мифрил» получают задание охранять Канаме Чидори, предположительно — «избранную», чтобы воспрепятствовать её возможному похищению КГБ или другими охотниками за «чёрными технологиями». В первый же день миссии Сагара успевает создать о себе неблагоприятное впечатление, начудить и даже вломиться в женскую раздевалку, вызвав гнев девушек во главе с Канаме. Тем не менее, необычный новичок привлекает Кану.